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當(dāng)前位置：首頁 > 漢邦服務(wù) > 名師風(fēng)采 單講師
【講師曾任】
曾任 匯豐銀行/渣打銀行 財富管理培訓(xùn)講師、華北區(qū)培訓(xùn)主管
曾任 匯豐銀行 高級客戶經(jīng)理、銷售主管
【講師現(xiàn)任】
天津漢邦企業(yè)管理咨詢有限公司高級講師
阿米巴項目顧問
CFP 國際金融理財師
Facet 5 性格測評認(rèn)證教練
單老師在國際知名外資銀行從業(yè)十余年，在高凈值客戶財富管理及理財經(jīng)理技能培訓(xùn)方面有豐富的經(jīng)驗。累計授課時長超過7000小時
單老師曾供職于匯豐銀行，是國內(nèi)首批獲得全球理財經(jīng)理認(rèn)證的一線理財師。專注為本土高凈值客戶在財富管理、家族資產(chǎn)傳承、跨國金融領(lǐng)域提供一體化顧問式服務(wù)
隨后先后加入?yún)R豐銀行培訓(xùn)發(fā)展部、渣打銀行企業(yè)大學(xué)，負(fù)責(zé)搭建及完善針對前線理財經(jīng)理的全方位培訓(xùn)體系。課程內(nèi)容涉及銀行基礎(chǔ)、集團(tuán)行為準(zhǔn)則及合規(guī)、存貸業(yè)務(wù)、信貸政策、金融市場產(chǎn)品、資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃、高凈值客戶家庭財富管理及風(fēng)險規(guī)避、法商思維下的保險規(guī)劃、顧問式銷售技巧、銷售行為管理、演講技巧等諸多方面
【課程體系】
第一模塊 金融市場 | 第二模塊 財富管理 | 第三模塊 技能提升 |
(1天) 金融市場基礎(chǔ)知識 (1天) 個人金融產(chǎn)品解析 | (2天)資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃 (2天)基金與銀保產(chǎn)品營銷提升 | (2天) 高凈值客戶財富管理與配置 (1天) 高凈值客戶大額保單規(guī)劃 |
【授課風(fēng)格】
實戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養(yǎng)學(xué)員對于金融學(xué)習(xí)的興趣。
授課風(fēng)格生動幽默，深入淺出，能夠通過引導(dǎo)式問題，幫助學(xué)員把散落的知識點自我整合，形成有序的思維框架，在客戶溝通中提升專業(yè)度
利用大量真實客戶案例，訓(xùn)練學(xué)員實際操作能力。
在學(xué)員技能演練結(jié)束后，給予精準(zhǔn)有效的反饋，引發(fā)學(xué)員自我反思，能夠快速地將所學(xué)知識運用于實踐，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能。
【曾培訓(xùn)企業(yè)】
匯豐銀行、渣打銀行、中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、民生銀行、郵政儲蓄銀行、中原銀行、青島銀行、紹興銀行、昆侖銀行、江南銀行、華西銀行、富滇銀行、鉅派投資集團(tuán)、四川信托、華僑基金、美僑財富、意隆財富、7分鐘理財、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)。
【受邀媒體出版物】
中央人民廣播電臺經(jīng)濟之聲、新浪財經(jīng)頻道、優(yōu)酷財經(jīng)頻道、瞭望東方周刊、今日頭條、喜馬拉雅財經(jīng)專欄；
主筆《7分鐘理財》一書，上線后在當(dāng)當(dāng)網(wǎng)投資理財類排名新書熱賣榜首位
【視頻鏈接】
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